Açucena faz uma proposta a Timóteo!
Açucena procura Timóteo. O povo de Brogodó se assusta ao ver uma forca montada no meio da praça. Timóteo se emociona com a visita de Açucena. A princesa propõe se casar com o coronelzinho caso ele solte Jesuíno. Timóteo promete pensar no assunto e mantém Açucena presa. Açucena pede ajuda à Lilica. O povo de Brogodó, incentivado por Batoré, destrói a forca. Miguézim afirma que Jesuíno está correndo perigo. Timóteo cobra a poção de Nicolau. Timóteo aceita libertar Jesuíno, mas Açucena fica em dúvida. Ternurinha teme a reação de Timóteo ao saber que a forca foi destruída. Baldini diz a Cecília que sente orgulho dela. Batoré se entrega à justiça e um oficial chega à cidade para prender o delegado. Vicentina finge que está com dor de dente. Timóteo fica furioso ao descobrir que sua forca foi destruída. Timóteo leva Açucena até Jesuíno. Batoré entrega os papéis da anulação de seu casamento com Antônia para Helena. Jesuíno implora para Açucena desistir do casório. Timóteo avisa Açucena que vai atrás de Padre Joaquim. Timóteo pede para Lilica cuidar de Açucena. Batoré se despede de Nidinho. Úrsula ordena que Nicolau roube a chave da casa onde está Jesuíno e o mordomo seduz Lilica. Nicolau leva Açucena para ver Jesuíno.
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