Jezebel e Vivaldo armam para que Ana Francisca e Danilo se reaproximem. Vivaldo distrai Dona Mocinha enquanto Jezebel atira um osso longe para Sansão e Milady. Ana Francisca e Danilo percebem que seus cães desapareceram. Olga tenta afogar Peixoto no riacho, mas Terêncio o salva e, ao saber que ele beijou sua filha, tenta matá-lo. Ana Francisca e Danilo encontram Sansão e Milady juntos e conversam, enquanto Miguel observa os dois juntos. Klaus acredita que Celina está com ciúmes dele quando ela o repreende por passar a maior parte do tempo com Jezebel. Klaus pede para ficar a sós com Jezebel e Vivaldo e fica sabendo que o plano para separar Olga e Danilo deu certo. Danilo sugere a Ana Francisca que eles esqueçam o passado e pede para se encontrar novamente com a viúva de Ludovico. Ana Francisca acusa Danilo novamente de não arcar com as suas responsabilidades. Danilo garante que a ama e tenta beijá-la, mas Aninha se desvencilha. Marieta exige que Terêncio obrigue Peixoto a contar a verdade sobre o ocorrido no riacho, mas Olga avisa que irá se casar com Danilo de qualquer jeito, mesmo sem o consentimento dos pais. Peixoto exige namorar com Olga e ameça revelar as falcatruas de Terêncio se ele não apoiar o namoro.
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