Conde Klaus se recusa a contar o plano de Jezebel para Sebastian, mas ele ameaça não ajudá-lo a ter a noite de núpcias com Celina. Conde Klaus surpreende Celina e ameça tomar a casa de sua família caso ela não cumpra as suas obrigações matrimoniais. Danilo procura Ana Francisca no sítio e lhe oferece um ramo de flores, mas ela recusa e Timóteo joga o rapaz no chiqueiro. Todos comentam a bela atitude de Danilo, mas não conseguem comover o coração de Ana Francisca. Dona Mocinha aconselha Ana Francisca a revelar o amor que ainda sente por Danilo e ela sofre ao pensar no seu amado. Danilo procura Guilherme e comenta com o amigo o que aconteceu com Ana Francisca no sítio de Carmem. Ana Francisca se anima com a chegada de um suposto cliente na fábrica de chocolates, mas Dona Mocinha desconfia do rapaz. Jezebel arma para que Danilo vá até a fábrica de chocolates e o prende lá dentro junto com Ana Francisca. Ana Francisca e Danilo gritam implorando para que a porta seja aberta, enquanto Jezebel comemora o sucesso de seu plano e diz que os deixará lá a noite inteira.
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