Ramiro repreende Gerusa por ter conversado com Mundinho e acha um insulto de Pelópidas ter apresentado o desafeto para a sua neta. Mundinho e Ramiro trocam insultos em pleno baile. Mudinho conhece Josué e se anima ao descobrir que ele é professor de Gerusa. Josué sente ciúmes de Malvina ao vê-la dançando com Berto. Doroteia impede que Nacib se aproxime das moças jovens e coloca Florzinha para dançar com ele. Alceu e Rita avisam Lindinalva que eles terão que viajar para Itabuna e ela precisa cuidar do armarinho, mas ela tem um mal pressentimento. Josué pisa nos pés de Malvina durante a dança. Sinhazinha pensa em Osmundo e Jesuíno a flagra sorrindo. Jesuíno não gosta quando Sinhazinha insinua que falta algo no casamento dos dois. Sinhazinha diz a Jesuíno que sente falta de amor, mas ele não dá importância e a manda se deitar para usá-la. Gerusa pensa em Mundinho e Juvenal percebe o silêncio da noiva. Mundinho dispensa Anabela e Príncipe Sandra pensa em procurar outro rico para explorar. Nacib assume a Gabriela que gosta de estar em casa com ela. Gerusa, Tonico e Olga vão ao porto de Ilhéus para receber Alfredo. Alfredo avisa Ramiro que o governador não liberou verba para melhoria da estrada Itabuna-Ilhéus, prejudicando seus planos para a eleição. Rita e Alceu se despedem de Lindinalva e viajam para Itabuna. Mundinho se encontra com Gerusa pelas ruas de Ilhéus e lhe oferece um sorvete. Tonico observa Nacib e Gabriela namorando. Sinhazinha e Osmundo se declaram apaixonados um pelo outro e se beijam.
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